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保險課稅實務與規劃觀念解析 (課程代號:WHC-0004)(授課:郭俊杰)

課程特色與訴求

被保險人死亡時身故保險金實質課稅回計遺產;
保單為要保人死亡時遺留之財產價值權利,計入遺產;
生存滿期保險金受益人與要保人不同人時,可能的贈與與所得情況

天啊~同一筆保險給付居然有贈與稅以及所得稅的擔心!
 
以上之保險課稅實務,衝擊著一般人長久以來既存「保險免稅」的觀念;
課程透過實務案例與法令規定之介紹,建構合法之「保險徵免稅賦」認知,進而運用保險於資產之理財與移轉,重新審視與定位預留稅源及其他之功能與效益。

課程大綱

  1. 現行保險相關稅賦規定:保險費列舉扣除、團體保險保費規範、保險給付免 納所得稅、指定受益人保險給付不計入遺產、傷害險年金險準用保險法第 112 條、個人投資型保單所得課稅、最低稅負中特定保險給付。
  2. 近期實質課稅案例解析:一般終身壽險、增額終身壽險、儲蓄壽險、養老險、年金保險。
  3. 要保人、被保險人與受益人之安排組合將產生不同稅負風險解析。
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學員回饋

林O穎:內容很充實,案例多元,學到不少新觀念
劉O郁:郭老師有系統地幫我們整理觀念!非常好!收益良多!
未具名:這講師非常好喔! 透過故事分享淺顯易懂,內容事務性很高 GOOD!
張O瑩:郭老師上課內容很充實很棒! 
楊O惠:老師講的好有重點,good!!與學員互動良好
林O君:內容豐富.授課風趣.講義資料清楚
王O鳳:上課互動活潑有力,讚!
劉O語:口條清晰,案例清楚

郭俊杰老師課程照片 郭俊杰老師課程照片
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優惠方案
 

【早鳥優惠】
 優惠價:9折 $2,700 
 條 件:2019/6/14(五)前報名(含6/14當天)
 
※ 報名多堂或多人團報另有優惠,最高75折,歡迎來電洽詢:(02) 2388-9508 轉分機206 劉小姐

適合對象

  1. 獨立理財規劃顧問(IFA)或替客戶做全方位理財規劃之CFP®。
  2. 各金融單位的理財規劃人員、財富管理人員、OBU從業人員、企金人員、主管人員、VIP服務人員、壽險業MDRT…等相關部門人員。
  3. 對課程有興趣者。

此課程可認列─
  • CFP®及AFP持續進修(C.P.D.)時數。 (已取得「臺灣理財顧問證協會(FPAT)」認可)
  • 投信投顧業務人員在職訓練時數。(已取得「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會」認可) 
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備註說明
 
  • 如對課程有疑問或建議,請電洽 (02)2388-9508 #206 劉小姐

講師介紹

郭俊杰 講師

CFP專任講師

曾任公民營機構財富管理部門主管,多家教育訓練機構及各大專院校特聘講師。老師經由分享實用、易吸收的案例,讓學員收穫滿滿!

課程時間

開課日期:
2019/6/21(五)19:00~22:00

收費標準與優惠

點數費用:
5點
課程費用:
NT$3000元
優惠方案:
網路報名-早鳥優惠九折 $2700

課程地點

台北市中正區衡陽路51號6樓之6 (台北金融園區)