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家族接班人──計畫資產分配與事業傳承 – 法律面分析 (課程代號:SFC-0073)(授課:蔡朝安)

課程特色與訴求

  家族資產傳承與接班計畫,主要圍繞於家族內彼此關係間的相互作用,如何制定財產分配與保全策略,避免因分配不當或其他因素而造成經營風險發生導致嚴重威脅,也牽動著家族興衰與家業傳承,因此著實需要周延縝密的規劃。如何協助客戶透過自我快速檢視家族與事業傳承之各面向狀況,以有效降低傳承過程中發生的內外部成本,對永續經營至關重要。

  本課程將藉由法律層面作為思考主軸,配合案例的輔助,進一步探索影響資產分配的攸關因素,加以解析如何透過工具和有效的達成財富傳承之目的,協助學員於業務上的運用,以提供客製化金融服務及全方位財富管理諮詢。

課程大綱

  1. 序說─家務事處理的困難
  2. 法律與現實的落差
  3. 資產分配與事業傳承安排的分流思考
  4. 影響資產分配的攸關因素
  5. 事業傳承的有效安排
  6. 遺囑的作用與限制
  7. 信託工具的運用
  8. 分產糾紛
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優惠方案
 

【早鳥優惠】
 優惠價:9折 $2,700 
 條 件:2019/6/13(四)前報名(含6/13當天)
 
※ 報名多堂或多人團報另有優惠,最高75折,歡迎來電洽詢:(02) 2388-9508 轉分機206 劉小姐

適合對象

  1. 獨立理財規劃顧問(IFA)或替客戶做全方位理財規劃之CFP®。
  2. 各金融單位的理財規劃人員、財富管理人員、OBU從業人員、企金人員、主管人員、VIP服務人員、壽險業MDRT…等相關部門人員。
  3. 對課程有興趣者。

此課程可認列─
  • CFP®及AFP持續進修(C.P.D.)時數。 (已取得「臺灣理財顧問證協會(FPAT)」認可)
  • 投信投顧業務人員在職訓練時數。(已取得「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會」認可) 
  • 信託時數。(法源依據:信託業負責人應具備資格條件暨經營與管理人員應具備信託專門學識或經驗準則)
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備註說明
 
  • 如對課程有疑問或建議,請電洽 (02)2388-9508 #206 劉小姐

講師介紹

蔡朝安 講師

普華商務法律事務所主持律師/資誠聯合會計師事務所法律暨稅務服務副營運長

中華民國律師,並擁有美國紐約州律師證照及中華民國專利師證照。專長於租稅法、公司法、智慧財產權法、證券交易法及投資法令。目前尚擔任台北律師公會常務監事、台北律師公會金融...

課程時間

開課日期:
2019/6/20(四)19:00~22:00

收費標準與優惠

點數費用:
5點
課程費用:
NT$3000元
優惠方案:
網路報名-早鳥優惠九折 $2700

課程地點

台北市中正區衡陽路51號6樓之6 (台北金融園區)